IPO・M&A・株価算定等｜駒田総合会計事務所

業務案内

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IPO・M&A・株価算定等

弊社では株式公開サポート（IPO・上場支援）に加え、資本政策のご相談も承ります。
また、M&Aアドバイザリー、財務デューデリジェンス、株価算定等もご支援いたします。
その他ストックオプション制度の導入も含め、お気軽にお問い合わせください。

サービスの特長

Feature

公認会計士・税理士による、高品質な財務アドバイザリー業務を提供いたします。

弊社では、公認会計士・税理士による高品質な財務アドバイザリー業務を提供しております。株式公開サポート（IPO・上場支援）、M&Aアドバイザリー業務、資本政策立案、財務デューデリジェンス、株価算定・ストックオプション導入等、成長企業様の貴社の幅広いニーズに対応しております。

また、資本市場での資金調達（エクイティ・ファイナンス）のサポートだけでなく、金融機関による融資（デット・ファイナンス）のサポートにも強みがあり、資本・負債の両面からの貴社の資金調達をご支援いたします。

主な業務内容

Job description

株式公開・IPO支援

株式公開（IPO・上場）支援を行います。資本政策の立案から監査法人によるショートレビュー対応、証券会社の選定と対応、内部統制構築やガバナンス体制のチェック等、上場に向けて貴社と一丸となって進めていきます。
M&Aアドバイザリー

買い手（買収側）と売り手（譲渡側）の両方の見地より、M&Aが成約できるように適切にアレンジメントを行います。譲渡希望会社様については、譲渡の可能性や売却価額の査定、買い手候補先の探索も行わせていただきます。
資本政策の立案・策定

上場を申請する期から逆算して資本政策を立案いたします。その際、オーナー社長様の持株比率をどの程度維持するのか、どのラウンドでいくら調達するか等、上場に向けて一緒になって資本政策を考えさせていただきます。
財務デューデリジェンス

企業の買収時に行われる財務調査を実施いたします。財務内容の精査により、価格や契約内容を決定する際の材料とし、企業価値の評価（バリュエーション）や経営改善計画の作成支援等、経営者や資金提供者の意思決定に資する情報を提供いたします。
株価算定・事業価値算定

企業価値や事業価値の評価（バリュエーション）を行い、株価算定書・事業価値算定書を作成いたします。
時価純資産法、マルチプル法（類似企業比較法）、DCF法などにより適切に評価いたします。
ストックオプション

上場に向けたインセンティブ・プランとして、ストックオプション制度の導入と価値算定を支援いたします。ストックオプションの発行は資本政策にも影響を与えるため、なるべく早い段階で導入することをおすすめしております。
融資サポート業務

日本政策金融公庫の融資や保証協会を利用した融資、プロバー融資のサポートを行います。具体的には、融資の際に提出する事業計画書の作成や面談対策などを支援いたします。金融機関とも連携しながらサポートいたします。